Gúlliver, infant encara, somnia a fer-se a la mar i esdevenir capità de goleta. En créixer, podrà viure la seva primera aventura que el durà a naufragar i caure presoner a Lil·liput. En aquell món,
és un gegant i els lil·liputencs estan esporuguits, però se’n guanya la confiança i l’amistat i esdevé l’heroi del poble. Els titelles, les ombres i les cançons són els principals elements.